SUEN ยื่นไฟลิ่ง IPO 196.24 ล้านหุ้น จ่อเข้า SET ระดมทุนขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้าง-คอนกรีต-เหมืองหิน

บมจ.ซุน คอร์ป หรือ SUEN ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82% เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป เพิ่มกำลังการผลิตธุรกิจเหมืองหิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

SUEN มีประเด็นอะไรที่นักลงทุนต้องรู้

• ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น
• คิดเป็น 25.82% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขาย
• เตรียมเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• มี บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
• บริษัททำธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ ค้าวัสดุก่อสร้าง-คอนกรีต-เหมืองหิน
• รายได้และกำไรสุทธิในช่วงปี 2566-2568 เติบโตต่อเนื่อง
• มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

SUEN ทำธุรกิจอะไร

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ SUEN ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าใช้ในบ้าน

ดำเนินงานผ่าน บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้ชื่อทางการค้า “We MAKE” และ “Riki Riki”
จุดขายอยู่ที่ความสะดวกในการซื้อ เข้าถึงง่าย ราคามาตรฐาน และจัดส่งรวดเร็ว โดยจำหน่ายทั้งวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ของใช้ในบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์

2) ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสำเร็จรูป

ดำเนินงานโดย บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อทางการค้า “SC”
ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะ ระยอง และ ชลบุรี

3) ธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย บริษัท ศิลาธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ผลิตหินแกรนิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งเพื่อใช้ในกลุ่มบริษัทเอง และจำหน่ายให้ลูกค้าภายนอกในธุรกิจคอนกรีต รับเหมาก่อสร้าง และค้าวัสดุก่อสร้าง

เงิน IPO จะนำไปใช้อะไร

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้สำหรับ

• ขยายสาขาธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าทั่วไปที่ใช้ในบ้าน
• ขยายสาขาธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
• ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

จุดที่บริษัทมองว่าเป็นโอกาสเติบโต

นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUEN ระบุว่า บริษัทมองเห็นโอกาสจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง และภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีการขยายตัวของการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทระบุด้วยว่า ความต้องการวัสดุก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ

ผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลัง

รายได้จากการขายและบริการรวม

• ปี 2566: 3,044.35 ล้านบาท
• ปี 2567: 3,297.07 ล้านบาท
• ปี 2568: 3,578.18 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

• ปี 2566: 117.65 ล้านบาท
• ปี 2567: 240.05 ล้านบาท
• ปี 2568: 256.70 ล้านบาท

อัตรากำไรสุทธิ

• ปี 2566: 3.85%
• ปี 2567: 7.26%
• ปี 2568: 7.15%

โครงสร้างทุนหลังเสนอขายหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปัจจุบันมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 281.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563.76 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 196.24 ล้านหุ้น หุ้น IPO ชุดนี้จะคิดเป็น 25.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย

นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การยื่นไฟลิ่งของ SUEN จึงเป็นอีกหนึ่งดีล IPO ที่นักลงทุนต้องติดตามต่อ ทั้งในมิติแผนระดมทุน การขยายธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ