SCB CIO ชี้ลงทุน “โครงสร้างพื้นฐาน AI” ยังแกร่ง หนุนหุ้นชิปไต้หวัน–เกาหลีใต้ จับตาหุ้นญี่ปุ่นขาขึ้น
นายศรชัย สุเนต์ตา, CFA Deputy Head of High Net Worth and Affluent Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า SCB CIO แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนร่วมกับ BlackRock โดยประเมินว่า กระแสลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง สะท้อนจากกลุ่มผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscaler) ในสหรัฐฯ ที่คาดว่า งบลงทุน (CAPEX) ปี 2569 แตะ 610,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70%YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ SCB CIO มองว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะส่งอานิสงส์ต่อ ห่วงโซ่อุปทาน AI ในเอเชีย โดยเฉพาะ ไต้หวันและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นฐานสำคัญของ เซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำต้นน้ำ จากคำสั่งซื้อที่ยังแข็งแรงและการขยายกำลังการผลิต หนุนแนวโน้มผลประกอบการปี 2569 ขณะที่ฝั่งผู้ผลิตชิปต้นน้ำยังมี อำนาจต่อรองด้านราคา จากภาวะอุปทานตึงตัว และข้อจำกัดการเพิ่มกำลังผลิตที่ใช้เวลานาน รวมถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีขั้นสูง ด้าน ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยระยะสั้นได้แรงหนุนจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และทิศทาง เงินเยนอ่อนค่า ส่วนระยะยาวยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน และความคืบหน้าการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่มุ่งยกระดับ ROE และหนุนการประเมินมูลค่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับคำแนะนำจัดพอร์ต SCB CIO แนะนำพอร์ตหลัก (
