HMC Polymers เปิดเกมระดมทุน ออกหุ้นกู้ส.ค. 2568 ดอกเบี้ยสูงสุด 6% เจาะนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน

HMC Polymers ผู้นำอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและรายใหญ่ของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 สิงหาคม 2568 ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี หวังดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันในจังหวะดอกเบี้ยเงินฝากขาลง

หุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ยจ่ายทุก 3 เดือน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่

• รุ่นอายุ 2 ปี ดอกเบี้ยเบื้องต้น 5.10-5.30% ต่อปี
• รุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยเบื้องต้น 5.80-6.00% ต่อปี

โดยหุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน (Final Rate) ภายหลังการจัดจำหน่ายเสร็จสิ้น กำหนดวันออกหุ้นกู้วันที่ 27 สิงหาคม 2568

หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB(tha)” โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอยู่ในกลุ่ม Investment Grade สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท

7 สถาบันการเงินร่วมจัดจำหน่าย

การเสนอขายแบ่งตามรุ่นหุ้นกู้ดังนี้:

• รุ่น 2 ปี: ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส, บล.บลูเบลล์
• รุ่น 3 ปี 6 เดือน: ธนาคารกรุงเทพ, บล.เอเซีย พลัส, บล.บลูเบลล์, บล.เคจีไอ, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท ส่วนผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 10,000 บาท

ผู้บริหารมั่นใจศักยภาพธุรกิจระยะยาว

นายคอร์โซ อูซีลลี่ ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า
“กว่า 42 ปีที่เราเป็นผู้นำในตลาดโพลีโพรพิลีน ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านตันต่อปี HMC ได้รับการสนับสนุนจาก PTT Global Chemical (GC) และเทคโนโลยีระดับโลกจาก LyondellBasell ทำให้เราพัฒนาเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP) ที่ตอบโจทย์การเติบโตของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”

นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธานสายการเงินและบัญชี กล่าวเสริมว่า
“แม้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะเผชิญต้นทุนพลังงานสูงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ HMC Polymers ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแรง โดยปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 26,267 ล้านบาท และสินทรัพย์รวม 34,243 ล้านบาท พร้อมกระแสเงินสดบวกต่อเนื่อง”

เป้าหมายระดมทุนและแนวโน้มตลาด

รายได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง ชำระคืนหนี้บางส่วน และลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโพลีโพรพิลีนคุณภาพสูง รวมถึงเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นความยั่งยืนและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นักวิเคราะห์คาดว่า ความต้องการเม็ดพลาสติก PP จะเติบโตต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทำให้ HMC Polymers ยังคงมีศักยภาพเติบโตระยะยาว

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ของ HMC Polymers จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากประจำ ในขณะที่ยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถประเมินได้จากเครดิตเรตติ้ง Investment Grade