ORI เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2569 ดอกเบี้ยสูงสุด 6.00% เปิดจอง 25-27 ส.ค.นี้ เดินหน้า 5 ธุรกิจหลักหนุนการเติบโต

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 2 ชุด ประเภทหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนออัตราดอกเบี้ย 5.50-6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 ผ่านผู้จัดจำหน่าย 11 สถาบันการเงิน

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนการเดินหน้าระดมทุนเพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจของ ORI ภายใต้กลยุทธ์ “ORIGIN Portfolio Evolution 2026” ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการกระจายแหล่งรายได้และการบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างสมดุล

หุ้นกู้ ORI ครั้งที่ 3/2569 มี 2 รุ่น

สำหรับหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขาย ประกอบด้วย

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

ทั้ง 2 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท

ORI ได้รับอันดับเครดิต BBB แนวโน้ม Stable

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 นักลงทุนให้ความสนใจจนสามารถจำหน่ายได้เต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน ORI ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้

ORI เดินหน้ากลยุทธ์ 5 Key Drivers รับทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ

บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์ 5 Key Drivers เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ รองรับทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากหลายแหล่ง ประกอบด้วย

1. ธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้ ORIGIN VERTICAL
2. ธุรกิจบ้านจัดสรร ผ่านบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI
3. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI
4. ธุรกิจสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ทั้งโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ ORIGIN HOTEL
5. ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า ภายใต้ ALPHA

ในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม และคลังสินค้า รวมมูลค่า 19,400 ล้านบาท

ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ORI มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่า 34,681 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2569-2572 ช่วยสนับสนุนฐานรายได้ในระยะยาว

มองหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกกระจายการลงทุน

นายพีระพงศ์ กล่าวว่า หุ้นกู้ชุดใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและวางแผนกระแสเงินสดระยะยาว โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการฝากเงินในระบบธนาคาร

พร้อมย้ำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกระจายแหล่งรายได้ การขยายธุรกิจทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

เปิดจองผ่าน 11 บริษัทหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นกู้ ORI ครั้งที่ 3/2569 ได้ในช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
2. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
4. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
8. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
9. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
10. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
11. บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลล์ จำกัด โทร. 02-180-8088

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจองซื้อ และเอกสารประกอบการลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายทั้ง 11 แห่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนผู้ลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้