BRI เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 5.65-6.15% เปิดจอง 5-7 พ.ค. 69 ผ่าน 14 สถาบันการเงิน
BRI เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 5.65-6.15% เปิดจอง 5-7 พ.ค. 69 ผ่าน 14 สถาบันการเงิน
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เตรียมออกและเสนอขาย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ในช่วง 5.65-6.15% ต่อปี พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 14 สถาบันการเงิน
นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด
รายละเอียดหุ้นกู้ BRI ครั้งที่ 1/2569
หุ้นกู้ BRI ที่เตรียมเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่น BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.65-5.85% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่น BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.95-6.15% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีการจ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน และมีหลักประกันรองรับ โดยมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าที่จำหน่ายได้จริงต้องมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
หลักประกันหุ้นกู้ BRI มีอะไรบ้าง
หลักประกันของหุ้นกู้ BRI ในครั้งนี้ ประกอบด้วยทรัพย์สินหลายประเภท ได้แก่
- ที่ดินเปล่า ในพื้นที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในจังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท
- ห้องชุดพาณิชยกรรม ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวมประมาณ 108 ล้านบาท
จุดนี้ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการลงทุนใน หุ้นกู้บริทาเนีย สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาทางเลือกการลงทุนที่มีหลักประกันรองรับ
เครดิตเรทติ้ง BRI และหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Stable
BRI ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB-” และแนวโน้มเครดิต “Stable” จากทริสเรทติ้ง ขณะที่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ก็ได้รับอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable” เช่นกัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและชำระหนี้ภายใต้ภาวะตลาดที่ยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องอาศัยการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ
เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่าน 14 สถาบันการเงิน
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ จองซื้อหุ้นกู้ BRI 2569 สามารถจองซื้อได้ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในการจองซื้อ
เปิดจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
BRI นำเงินจากหุ้นกู้ไปใช้ชำระหนี้และ Roll Over
บริษัทระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับ
- ชำระคืนหนี้อื่น
- ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท
- ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม หรือ Roll Over ภายในเดือนพฤษภาคม 2569
การระดมทุนครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ท่ามกลางภาวะตลาดทุนที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังต้องคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสม
ลุ้นรายได้ไตรมาส 2/2569 จาก “บัลโค บางเทา บีช” มูลค่ากว่า 1,350 ล้านบาท
อีกหนึ่งปัจจัยบวกของ BRI ในปี 2569 คือการเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีชมูลค่าโครงการรวมกว่า 1,350 ล้านบาท ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ที่สอดรับกับแนวโน้มตลาด ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับ Wellness และคุณภาพชีวิตระยะยาว รวมถึงแนวคิด Longevity ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ BRI ยังมีแผนขยายไปสู่โครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจในพื้นที่เดียว ผ่านแบรนด์ Brilliant ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เจาะกลุ่มนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างรายได้จากตลาดเช่า
เป้ายอดขายปี 2569 แตะ 5,000 ล้านบาท
สำหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2569 BRI วางเป้าหมายไว้ดังนี้
- ยอดขาย 5,000 ล้านบาท
- รายได้ 3,400 ล้านบาท
- ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท
ตัวเลขดังกล่าวรวมทั้งโครงการที่บริษัทพัฒนาเองและโครงการร่วมทุน สะท้อนความพยายามของ BRI ในการขยายฐานรายได้และรักษาระดับการเติบโตในปีนี้
คำเตือนผู้ลงทุน ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ BRI
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของตราสารหนี้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง ยังไม่มีผลบังคับใช้
